Wszystkie dane klientów w jednym miejscu. InPlanner to mini-CRM dla freelancerów – baza klientów, przypisane projekty, statystyki zarobków, notatki. Zobacz ile zarobiłeś na każdym kliencie. Profesjonalna obsługa klienta zaczyna się od organizacji.
Screenshot: Lista klientów
z projektami i statystykami
Widok listy klientów – wszystkie dane w jednym miejscu
Freelancer to nie tylko wykonawca – to przedsiębiorca obsługujący wielu klientów jednocześnie. Musisz mieć porządek w danych i historii współpracy.
Wszystko czego potrzebujesz do profesjonalnego zarządzania relacjami z klientami
Nie szukasz już NIP-u w mailu sprzed pół roku. InPlanner przechowuje kompletne dane każdego klienta – nazwa firmy, adres, NIP, kontakt, notatki. Wszystko uporządkowane, zawsze pod ręką.
Nazwa firmy, skrót, adres, kod pocztowy, miasto, NIP – wszystko uporządkowane
Zapisz ważne informacje: preferencje, uwagi, szczegóły współpracy
Znajdź klienta po nazwie w sekundę – nie przewijasz listy 50 firm
Screenshot: Formularz
dodawania klienta
Screenshot: Widok klienta
z przypisanymi projektami
Każdy projekt jest przypisany do klienta. Wchodzisz w profil klienta i widzisz kompletną historię współpracy – wszystkie projekty, aktywne i zakończone, w jednym miejscu.
Aktywne, do akceptacji, archiwalne – widzisz całą historię współpracy
Kliknij projekt z listy – od razu przechodzisz do szczegółów i time trackingu
Tworzysz nowy projekt – przypisujesz do klienta z listy rozwijanej
InPlanner automatycznie liczy zarobki per klient. Sumuje wszystkie przepracowane godziny z przypisanych projektów i pokazuje łączną kwotę zarobków. Widzisz którzy klienci są najbardziej opłacalni.
Automatyczne liczenie – wszystkie projekty, wszystkie godziny, wszystkie zarobki
Zobacz ile projektów zrobiłeś dla klienta – aktywne, zakończone, historia
Kto przynosi najwięcej zysków? Focus na najlepszych klientach
Screenshot: Statystyki klienta
zarobki i projekty
Screenshot: Notatki
przypisane do klienta
Nie polegaj na pamięci. InPlanner pozwala dodawać notatki do profilu każdego klienta – preferencje, uwagi, szczegóły współpracy, historia kontaktu. Wszystko uporządkowane, zawsze dostępne.
Dodawaj dowolną liczbę notatek – każda z tytułem, treścią i datą
Zapisz kiedy rozmawiałeś z klientem, co ustaliliście – masz pełną historię
Lubi komunikację mailową? Preferuje spotkania? Zapisz – nie zapomnisz
Rzeczywiste scenariusze użycia CRM dla freelancerów
Dostaję nowy projekt od firmy XYZ. Dodaję klienta do InPlanner: nazwa, NIP, adres. Tworzę pierwszy projekt i przypisuję do tego klienta. Od teraz wszystko jest połączone.
Koniec projektu, czas na fakturę. Wchodzę w profil klienta, kopiuję nazwę, NIP, adres. Wklejam do InFaktu. 30 sekund zamiast 5 minut szukania w mailach.
Klient pisze z pytaniem o projekt sprzed roku. Otwieram jego profil w InPlanner – widzę wszystkie projekty, notatki z rozmów, historię. Odpisuję ze szczegółami w 2 minuty.
Przeglądam listę klientów. Klient A: 25 000 zł, Klient B: 8 000 zł, Klient C: 45 000 zł. Wiem – więcej czasu dla C, mniej dla B. Decyzje biznesowe oparte na danych.
| Funkcja | InPlanner | HubSpot CRM | Pipedrive | Excel 😅 |
|---|---|---|---|---|
| Integracja z time trackingiem | ||||
| Automatyczne liczenie zarobków per klient | ||||
| Przypisywanie projektów do klientów | ||||
| Notatki o klientach | ||||
| Historia współpracy (projekty) | ||||
| Prosty interfejs | 🤷 | |||
| Dedykowane dla freelancerów | 😅 | |||
| All-in-one dla freelancera | 💀 | |||
| Rozpocznij |
InPlanner to najlepsze narzędzie do zarządzania klientami dla freelancerów. CRM dla freelancerów zintegrowany z time trackingiem i projektami. Baza klientów freelancera, automatyczne liczenie zarobków per klient, przypisywanie projektów, notatki i historia współpracy. System zarządzania relacjami z klientami stworzony specjalnie dla jednoosobowych firm. Profesjonalna obsługa klienta freelancer zaczyna się od organizacji danych.
Wszyscy klienci, wszystkie projekty, wszystkie zarobki – w jednym miejscu. Profesjonalne zarządzanie klientami dla freelancerów.